每逢大事件，资本市场总会提前躁动。眼看抗战胜利80周年阅兵即将来临，加上福建舰预计8月中旬正式服役，这一波军工行情可谓“未演先热”。今年8月的军工板块，不仅有政策东风，还有技术突破和资金追捧，多重利好叠加，让人不禁想问：谁才是这场盛宴中的最大赢家？
海军装备成最强主线，福建舰引爆市场情绪
说到八月份的核心看点，那非海军装备莫属。福建舰作为我国第三艘航母，其电磁弹射系统效率已超越美国15%，堪称“国产顶流科技”。不仅如此，中国船舶与中国重工合并预期再度升温，让人联想到当年南北车合并时的轰动效应。
数据不会骗人——国防军工ETF连续4天净申购近亿元，场内溢价抢筹气氛浓烈。中国船舶在航母供应链上的份额超过七成，今年订单增速惊人；中船防务则靠着隐身技术独家供应地位迎来利润暴涨；江龙船艇更是凭借高速巡逻艇，在水上编队露脸机会大增。这些企业，无疑都是市场关注的焦点。
航空装备和新质作战力量长期成长空间巨大
除了海上力量，空中的比拼同样精彩。今年阅兵首次公开歼-35、翼龙-3无人机、轰-20等新型武器，这不仅象征着技术代际跨越，更意味着我国航空工业迈入了新的台阶。
从投资角度来看，中航沈飞手握歼-35唯一总装平台的大单合同，中无人机则以AI赋能成为全球领先者，两家公司都被机构资金持续加码。而光启技术依靠超材料隐身涂层，不仅服务于国防，还打入特斯拉等民用领域，实现了真正意义上的“军民融合”。
信息化与卫星通信：小市值高弹性标的新宠
随着北斗导航保障方队亮相以及AI作战系统首次大规模展示，“智能战争”概念彻底点燃。商业航天也进入快车道，一箭多星让产业链上下游全面受益。在这个赛道里，小而美公司如北斗星通、国睿科技、航天宏图成为游资追逐对象。这类标的不但业绩增长快，而且估值尚处低位，为波段操作提供了充足空间。
实操建议：仓位分配要讲究，把握时间窗口不贪心
炒股不是赌博，更不是盲目跟风。今年8月布局正当其时，但9月利好兑现后需警惕回调风险。同时，要紧盯中报披露节点和地缘局势变化，以免突发消息带来踩踏式下跌。从配置来看，可以考虑70%资金押注核心龙头（如中国船舶、中航沈飞），剩余30%博弈高弹性小票。如果指数站稳3600点，可适当加仓；若跌破3550点，则果断止损保本。
结语：
最后小编想问：“面对这一轮由政策驱动又有事件催化的‘双保险’行情，你会选择坚守价值还是搏一把短线？对待着这个问题你怎么看?”
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